Propuesta de Desarrollo
1. Resumen Ejecutivo
CRM-iuris es una plataforma web propia del despacho para coordinar a las cuatro abogadas, dar seguimiento a cada asunto y —sobre todo— dejar de perder de vista el cobro.
El Desafío
Hoy el control del despacho vive en hojas de cálculo. Eso funciona mientras el volumen es bajo, pero conforme crecen los clientes y el equipo produce tres pérdidas concretas:
- Se pierde el control del cobro. Los servicios que se pagan en parcialidades son los más expuestos: nadie tiene una vista única de qué se debe, de quién y desde cuándo.
- No hay visibilidad del avance. Saber en qué va cada asunto requiere preguntarle a cada abogada.
- Se captura lo mismo varias veces. Los datos fiscales del cliente se transcriben a mano, aunque ya vienen en un documento que el propio cliente entrega.
A eso se suma un ejercicio que el despacho ya hace pero que el Excel dificulta: comparar el tiempo invertido en elaborar un contrato contra el monto cobrado, para sustentar ajustes de tarifa.
La Solución
Una plataforma web, accesible desde computadora y celular, construida alrededor de los cuatro objetos que el despacho ya maneja: cliente → asunto → horas → cobro. Seis módulos:
- Directorio de clientes con alta asistida desde la Constancia de Situación Fiscal.
- Asuntos y tareas con responsable y estado de avance.
- Registro de horas con comparativo contra lo cobrado.
- Cobranza con soporte real de pagos parciales y saldo pendiente.
- Reportes mensuales consolidados y exportables.
- Automatización del alta leyendo la Constancia de Situación Fiscal.
Modelo de servicio. Esta propuesta no es un desarrollo que se compra una vez. Es un servicio: Zulunity construye la plataforma, la opera y la mantiene, y el despacho paga una renta mensual fija. Sin inversión inicial, sin costos de servidores por separado y sin plazo forzoso.
2. Descripción de la Solución
Seis módulos que se construyen sobre una misma base de datos: el cliente al centro, y todo lo demás colgado de él.
Principios de Construcción
- Web responsiva, no app nativa. Se abre en el navegador de la computadora y del celular (iPhone y Android) con un diseño que se adapta a la pantalla. No hay que descargar nada ni pasar por las tiendas de aplicaciones.
- La automatización nunca bloquea. La lectura de la Constancia es una ayuda, no un requisito: si el formato del SAT cambia o el archivo no se lee, el alta manual sigue ahí.
- Validación humana antes de guardar. Ningún dato extraído automáticamente entra a la base sin que una persona lo confirme.
- Confidencialidad por diseño. La plataforma almacena cartera de clientes y datos de terceros bajo secreto profesional: acceso por rol, cifrado en reposo y bitácora de accesos.
- Los datos son del despacho. Exportación completa disponible en cualquier momento, sin costo.
Roles y Visibilidad
| Rol | Alcance |
|---|---|
| Coordinadora | Acceso total: todos los clientes, asuntos y montos. Único rol con acceso a reportes consolidados del despacho. |
| Abogada | Gestiona los clientes y asuntos que tiene asignados. Consulta el directorio general de clientes, sin ver montos de asuntos ajenos. |
Por confirmar en el arranque. Este esquema de visibilidad es nuestra propuesta inicial, pensada para proteger la información entre miembros del equipo. Se ajusta a la operación real del despacho en la sesión de arranque, sin costo.
3. Alcance y Entregables
Veinte entregables funcionales agrupados en los seis módulos. Cada uno se valida con el despacho al cierre de su fase.
| # | Entregable | Módulo |
|---|---|---|
| 1 | Alta, edición y baja de clientes con datos fiscales completos | Directorio |
| 2 | Clasificación del cliente por esquema: por proyecto o en iguala | Directorio |
| 3 | Búsqueda y filtrado del directorio por nombre, RFC y esquema | Directorio |
| 4 | Ficha de cliente con historial de asuntos, horas y estado de cobro | Directorio |
| 5 | Registro de asuntos por cliente, con tipo de servicio configurable | Asuntos |
| 6 | Asignación de cada asunto a una abogada responsable | Asuntos |
| 7 | Estados de avance configurables del asunto | Asuntos |
| 8 | Vista de progreso por cliente y vista de carga por abogada | Asuntos |
| 9 | Registro de horas por asunto, con fecha y autor | Horas |
| 10 | Acumulado de horas por asunto y por cliente | Horas |
| 11 | Comparativo horas invertidas contra monto cobrado | Horas |
| 12 | Monto acordado y estado de cobro por asunto | Cobranza |
| 13 | Pagos parciales con fecha, monto y saldo pendiente calculado | Cobranza |
| 14 | Vista de cuentas por cobrar con antigüedad del saldo | Cobranza |
| 15 | Control de cobro recurrente y meses cubiertos en clientes de iguala | Cobranza |
| 16 | Reporte mensual consolidado del despacho | Reportes |
| 17 | Exportación de reportes a PDF y hoja de cálculo | Reportes |
| 18 | Extracción automática de datos desde la Constancia de Situación Fiscal | Automatización |
| 19 | Pantalla de validación humana de los datos extraídos | Automatización |
| 20 | Alta manual siempre disponible como respaldo | Automatización |
Fuera de Alcance
Lo siguiente no está incluido en esta etapa. Se menciona explícitamente para que no haya expectativas encontradas; cualquiera de estos puntos puede evaluarse como alcance adicional.
- Emisión de facturas CFDI y timbrado. La plataforma registra el estado de cobro; no emite comprobantes fiscales ni se conecta a un PAC.
- Integración contable (Contpaq, Aspel u otros sistemas).
- Firma electrónica de documentos.
- Generación automática de contratos o actas a partir de plantillas.
- Pasarela de pagos en línea. Se registran los pagos; no se procesan cobros con tarjeta.
- Aplicación nativa en App Store o Play Store. Se entrega plataforma web responsiva.
- Migración del histórico completo de Excel. Se acompaña la carga inicial del directorio de clientes; los años anteriores no se migran en esta etapa.
4. Cronograma
Ocho semanas en tres fases. Cada fase se entrega funcionando y se acepta antes de arrancar la siguiente.
| Fase | Duración | Actividades principales |
|---|---|---|
| F1 — Núcleo operativo | 3 semanas | Sesión de arranque, directorio de clientes, asuntos y tareas, accesos por rol. Al cierre el despacho ya puede registrar clientes y dar seguimiento a asuntos. |
| F2 — Dinero y medición | 3 semanas | Cobranza con pagos parciales y saldos, cuentas por cobrar, registro de horas y comparativo contra lo cobrado. Ataca directamente la pérdida de control del cobro. |
| F3 — Reportes y automatización | 2 semanas | Reporte mensual consolidado, exportaciones y lectura automática de la Constancia de Situación Fiscal con su pantalla de validación. |
Por qué la automatización va al final. La lectura de la Constancia depende de un formato que el SAT puede cambiar sin avisar. Se construye cuando el resto ya opera, de modo que si algo cambia del lado del SAT, la plataforma sigue funcionando con el alta manual.
5. Inversión
Un solo pago mensual. Sin inversión inicial, sin costos de infraestructura por separado y sin plazo forzoso.
| Concepto | Monto |
|---|---|
| CRM-iuris — servicio mensual | 2,000 MXN / mes + IVA |
| Inversión inicial / setup | No aplica |
| Servidores, base de datos y certificados | Incluidos |
| Monitoreo y soporte correctivo | Incluidos |
| Total a pagar por el despacho | 2,000 MXN / mes + IVA |
Qué Incluye la Renta Mensual
- Construcción de la plataforma completa (los 6 módulos)
- Infraestructura en la nube operada por Zulunity
- Respaldos automáticos diarios
- Actualizaciones de seguridad
- Monitoreo de la plataforma
- Soporte correctivo ante fallas
- Exportación de datos cuando el despacho la solicite
- Acceso para los 5 usuarios del despacho
El cobro empieza con el arranque del proyecto y es lo único que paga el despacho. La construcción no se cobra aparte: Zulunity la absorbe como parte del servicio.
Sin plazo forzoso. El despacho no queda amarrado a ningún contrato de permanencia. Si en algún momento decide no continuar, se va cuando quiera y se lleva la totalidad de sus datos exportados, sin penalización.
Crecimiento a Futuro
La renta mensual cubre la operación del despacho tal como se describe en esta propuesta. Si con el tiempo la plataforma crece —más usuarios, más volumen de información o funcionalidad adicional fuera del alcance de esta etapa— el componente de soporte y mantenimiento se ajusta en proporción al uso real, y siempre se conversa antes de aplicarse. Nunca hay cargos sorpresa.
6. Soporte y Mantenimiento
En este modelo el soporte no se cotiza aparte: va incluido en la renta mensual mientras el servicio esté activo.
Incluido en la renta
- Monitoreo de la plataforma y de la infraestructura.
- Soporte correctivo: si algo se rompe, lo arreglamos sin costo adicional.
- Actualizaciones de seguridad de la plataforma y sus componentes.
- Respaldos diarios con retención mínima de 30 días.
- Atención a dudas de uso del equipo del despacho.
Se cotiza aparte
- Funcionalidad nueva fuera del alcance de esta propuesta.
- Los puntos listados como fuera de alcance (facturación CFDI, integración contable, firma electrónica, entre otros).
- Migración del histórico completo de años anteriores.
- Capacitación formal extendida más allá del acompañamiento de arranque.
Protección de la Información
La plataforma almacenará la cartera de clientes del despacho, sus datos fiscales y información de terceros sujeta a secreto profesional. Por eso:
- Zulunity actúa como encargado del tratamiento en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
- Los datos se almacenan cifrados y el acceso está restringido por rol.
- Se mantiene bitácora de accesos a la información.
- Se firma acuerdo de confidencialidad antes de trabajar con datos reales del despacho.
- Al término del servicio, los datos se entregan al despacho y se eliminan de nuestros sistemas.
7. Términos y Condiciones
- Modelo de Servicio e Infraestructura: Esta propuesta corresponde a un servicio administrado, no a la venta de un desarrollo. Zulunity construye, hospeda y opera la plataforma. Los costos de servidores, base de datos, dominios, certificados y almacenamiento están incluidos en la renta mensual y no se facturan por separado al cliente.
- Validación Funcional: La propuesta contempla un aterrizaje funcional inicial para cerrar campos, reglas y excepciones en la sesión de arranque. Si durante el desarrollo aparecen cambios estructurales al proceso o reglas no documentadas, se evaluará su impacto en alcance y tiempo, y se acordarán con el cliente antes de implementarse.
- Propiedad de los Datos: La información capturada en la plataforma —clientes, asuntos, horas, pagos y documentos— es propiedad exclusiva del cliente. El cliente puede exportarla íntegramente en formato estándar en cualquier momento, sin costo. La plataforma y su código fuente son propiedad de Zulunity y se licencian al cliente para su uso mientras el servicio esté activo.
- Cambios al Alcance: Cualquier funcionalidad adicional no contemplada en esta propuesta será analizada y cotizada por separado antes de su desarrollo.
- Integraciones y Migraciones: Esta etapa no incluye emisión de comprobantes fiscales (CFDI), integraciones contables, firma electrónica, pasarelas de pago ni migración del histórico completo de hojas de cálculo, salvo que se indique explícitamente en el alcance.
- Confidencialidad y Protección de Datos: Toda la información compartida será tratada bajo estricta confidencialidad. Zulunity actúa como encargado del tratamiento conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, reconociendo la naturaleza privilegiada de la información de los clientes del despacho. Se suscribirá acuerdo de confidencialidad previo al manejo de datos reales.
- Vigencia y Terminación: El servicio no tiene plazo forzoso ni periodo mínimo de permanencia. Cualquiera de las partes puede darlo por terminado con aviso previo. Al término, Zulunity entrega la totalidad de los datos del cliente en formato estándar y procede a su eliminación de nuestros sistemas. La operación y evolución de la plataforma corresponden a Zulunity únicamente mientras el servicio esté activo.
- Disponibilidad del Servicio: Zulunity mantiene monitoreo y soporte correctivo sobre la plataforma. Las interrupciones atribuibles a proveedores de infraestructura o a causas fuera del control razonable de Zulunity se atenderán con la mayor prontitud posible, sin que constituyan incumplimiento.
8. Próximos Pasos
- Aprobación de la Propuesta — Validación de alcance, modelo de servicio e inversión mensual.
- Acuerdo de Confidencialidad — Firma previa al manejo de información real del despacho.
- Formalización del Servicio — Alta del servicio y calendarización del equipo. El cobro mensual inicia con el arranque del proyecto.
- Sesión de Arranque — Cierre de campos obligatorios, tipos de asunto, estados de avance, roles y visibilidad entre el equipo, y revisión de las hojas de cálculo actuales del despacho.
- Inicio de Construcción — Arranque de la Fase 1 con entregas incrementales y aceptación al cierre de cada fase.
Contacto: Equipo de Desarrollo de Negocios
Email: contact@zulunity.com
Web: zulunity.com | zulunity.info